INC_LOGO

AUTORYZOWANY DORADCA NEWCONNECT

gpw 1350x450
Autoryzowany_doradca_Newconnect
Autoryzowany_Doradca_Catalyst
Autoryzowany_Doradca_Aero

DLA NOWYCH EMITENTÓW:

Przygotowanie do wprowadzenia na rynek NewConnect:

Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku NewConnect, obejmujące w szczególności:

  • sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
  • przekształcenia formy prawnej,
  • konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
  • przygotowanie stosownych uchwał WZA,
  • przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej  w zakresie obowiązków informacyjnych, ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect,

Wprowadzenie na rynek NewConnect

  • sporządzenie i autoryzację Dokumentu Informacyjnego,
  • przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania  z systemów EBI i ESPI,
  • rejestrację akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i na rachunkach akcjonariuszy,
  • wdrożenie systemów EBI i ESPI,
  • przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na NewConnect,
  • pomoc w wyborze animatora i agenta emisji,
  • reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
  • koordynacja całego procesu.

Przeprowadzenie emisji nowych akcji, zgodnej z przepisami prawa:

  • sporządzenie Dokumentu Ofertowego i prezentacji dla inwestorów,
  • Przygotowanie umów objęcia akcji,
  • przygotowanie uchwał WZA,
  • przygotowanie raportu z oferty prywatnej
  • oferowanie akcji – przeprowadzone przez licencjonowany Dom Maklerski INC S.A.
  • W przypadku oferty publicznej – sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • współdziałanie z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w szczególności pomoc w przygotowywaniu raportów okresowych i bieżących,
  • przekazywanie informacji o zmianach w przepisach dotyczących rynku NewConnect,
  • pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku,
  • bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect.
  • pomoc w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”

DLA EMITENTÓW JUŻ NOTOWANYCH:

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • wspomaganie w zakresie prowadzenia przejrzystej i konsekwentnej polityki relacji inwestorskich
  • wdrożenie i przeszkolenie w zakresie unijnego rozporządzenia MAR,
  • zapewnienie bezpośredniego kontaktu z dwoma pracownikami dedykowanymi do obsługi konkretnej Spółki, posiadającymi certyfikat CD ASO, dostępnymi telefonicznie i mailowo
  • przeszkolenie w zakresie przepisów obowiązujących na NewConnect
  • przekazywanie cyklicznych informatorów, pomagających w przygotowaniu i przesyłaniu raportów bieżących i okresowych
  • analizowanie przekazywanych treści nie tylko pod kątem zgodności z przepisami, ale również przyjętych praktyk rynkowych i oczekiwań inwestorów
  • pomoc w kontaktach z inwestorami oraz instytucjami rynku kapitałowego (GPW, KNF, KDPW)
  • monitorowanie poprawności i zakresu treści publikowanych na stronach internetowych Emitenta
  • obsługa pod względem formalnym wszelkie zdarzenia korporacyjne w spółce – WZA, wypłaty dywidendy, realizację praw poboru, i tym podobne
  • informowanie o zmianach przepisów w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect i Catalyst

Przeprowadzanie ofert z prawem poboru:

  • opracowanie parametrów i struktury emisji
  • Przygotowanie projektów uchwał WZA
  • Przygotowanie Memorandum Informacyjnego, zgodnie z przepisami  rozporządzenia Ministra Finansów, lub prospektu emisyjnego
  • Przygotowanie dokumentacji do KDPW
  • Przygotowanie stosownych raportów bieżących
  • Przygotowanie Dokumentu Informacyjnego dla GPW  w związku z wprowadzeniem instrumentów do obrotu na NewConnect

Proces delistingu (wycofania spółki z obrotu):

  • Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku NewConnect, obejmująca w szczególności:
  • obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
  • przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.)
  • przygotowanie wniosku do KNF;
  • przygotowanie wniosku do GPW;
  • przygotowanie dokumentacji do KDPW,
  • przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
  • przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
  • kompleksowa koordynacja całego procesu.

Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku NewConnect, w tym backdoor-listing:

Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:

  • przygotowanie parametrów transakcji
  • przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki
  • sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia
  • sporządzenie raportów bieżących
  • sporządzenie Memorandum Informacyjnego i Dokumentu Informacyjnego
  • koordynacja całego procesu

Zmiana wartości nominalnej akcji (resplit/split):

Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:

  • przygotowanie uchwał organów i umów,
  • przygotowanie dokumentacji dla KDPW i GPW
  • koordynacja całego procesu

Zmiana systemu notowań – przeprowadzenie Spółki na rynek regulowany GPW:

  • Raport due-diligence dotyczący zgodności spółki z wymogami rynku regulowanego,
  • Przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych na rynku regulowanym,
  • Przygotowanie prospektu emisyjnego wraz z aneksami,
  • Pełnienie funkcji oferującego na potrzeby złożenia prospektu w KNF
  • Złożenie prospektu w KNF i pomoc w procedurze przed KNF,
  • Pomoc w procedurze przed KDPW i GPW.

Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności:

  • sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży
  • opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach
  • pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na NewConnect – działania w celu przywrócenia notowań, pomoc w procedurze przed GPW.
  • pomoc w programach skupu akcji własnych
  • pomoc w procedurze wypłaty dywidendy