Rynek NewConnect

Przygotowanie do wprowadzenia na rynek NewConnect:

Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku NewConnect, obejmujące w szczególności:

sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
przekształcenia formy prawnej,
konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
przygotowanie stosownych uchwał WZA,
przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej w zakresie obowiązków informacyjnych, ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect,

Wprowadzenie na rynek NewConnect

sporządzenie i autoryzację Dokumentu Informacyjnego,
przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania z systemów EBI i ESPI,
rejestrację akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i na rachunkach akcjonariuszy,
wdrożenie systemów EBI i ESPI,
przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na NewConnect,
pomoc w wyborze animatora i agenta emisji,
reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
koordynacja całego procesu.

Przeprowadzenie emisji nowych akcji, zgodnej z przepisami prawa:

sporządzenie Dokumentu Ofertowego i prezentacji dla inwestorów,
Przygotowanie umów objęcia akcji,
przygotowanie uchwał WZA,
przygotowanie raportu z oferty prywatnej
oferowanie akcji – przeprowadzone przez licencjonowany Dom Maklerski INC S.A.
W przypadku oferty publicznej – sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

współdziałanie z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w szczególności pomoc w przygotowywaniu raportów okresowych i bieżących,
przekazywanie informacji o zmianach w przepisach dotyczących rynku NewConnect,
pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku,
bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect.
pomoc w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

wspomaganie w zakresie prowadzenia przejrzystej i konsekwentnej polityki relacji inwestorskich
wdrożenie i przeszkolenie w zakresie unijnego rozporządzenia MAR,
zapewnienie bezpośredniego kontaktu z dwoma pracownikami dedykowanymi do obsługi konkretnej Spółki, posiadającymi certyfikat CD ASO, dostępnymi telefonicznie i mailowo
przeszkolenie w zakresie przepisów obowiązujących na NewConnect
przekazywanie cyklicznych informatorów, pomagających w przygotowaniu i przesyłaniu raportów bieżących i okresowych
analizowanie przekazywanych treści nie tylko pod kątem zgodności z przepisami, ale również przyjętych praktyk rynkowych i oczekiwań inwestorów
pomoc w kontaktach z inwestorami oraz instytucjami rynku kapitałowego (GPW, KNF, KDPW)
monitorowanie poprawności i zakresu treści publikowanych na stronach internetowych Emitenta
obsługa pod względem formalnym wszelkie zdarzenia korporacyjne w spółce – WZA, wypłaty dywidendy, realizację praw poboru, i tym podobne
informowanie o zmianach przepisów w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect i Catalyst

Przeprowadzanie ofert z prawem poboru:

opracowanie parametrów i struktury emisji
Przygotowanie projektów uchwał WZA
Przygotowanie Memorandum Informacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, lub prospektu emisyjnego
Przygotowanie dokumentacji do KDPW
Przygotowanie stosownych raportów bieżących
Przygotowanie Dokumentu Informacyjnego dla GPW w związku z wprowadzeniem instrumentów do obrotu na NewConnect

Proces delistingu (wycofania spółki z obrotu):

Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku NewConnect, obejmująca w szczególności:
obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.)
przygotowanie wniosku do KNF;
przygotowanie wniosku do GPW;
przygotowanie dokumentacji do KDPW,
przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
kompleksowa koordynacja całego procesu.

Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku NewConnect, w tym backdoor-listing:

Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:

przygotowanie parametrów transakcji
przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki
sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia
sporządzenie raportów bieżących
sporządzenie Memorandum Informacyjnego i Dokumentu Informacyjnego
koordynacja całego procesu

Zmiana wartości nominalnej akcji (resplit/split):

Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:

Zmiana systemu notowań – przeprowadzenie Spółki na rynek regulowany GPW:

Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności:

sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży
opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach
pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na NewConnect – działania w celu przywrócenia notowań, pomoc w procedurze przed GPW.
pomoc w programach skupu akcji własnych
pomoc w procedurze wypłaty dywidendy