Rynek NewConnect





DLA NOWYCH EMITENTÓW:
Przygotowanie do wprowadzenia na rynek NewConnect:
Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku NewConnect, obejmujące w szczególności:
- sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
- przekształcenia formy prawnej,
- konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
- przygotowanie stosownych uchwał WZA,
- przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej w zakresie obowiązków informacyjnych, ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect,
Wprowadzenie na rynek NewConnect
- sporządzenie i autoryzację Dokumentu Informacyjnego,
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania z systemów EBI i ESPI,
- rejestrację akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i na rachunkach akcjonariuszy,
- wdrożenie systemów EBI i ESPI,
- przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na NewConnect,
- pomoc w wyborze animatora i agenta emisji,
- reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
- koordynacja całego procesu.
Przeprowadzenie emisji nowych akcji, zgodnej z przepisami prawa:
- sporządzenie Dokumentu Ofertowego i prezentacji dla inwestorów,
- Przygotowanie umów objęcia akcji,
- przygotowanie uchwał WZA,
- przygotowanie raportu z oferty prywatnej
- oferowanie akcji – przeprowadzone przez licencjonowany Dom Maklerski INC S.A.
- W przypadku oferty publicznej – sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum
Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
- współdziałanie z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w szczególności pomoc w przygotowywaniu raportów okresowych i bieżących,
- przekazywanie informacji o zmianach w przepisach dotyczących rynku NewConnect,
- pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku,
- bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect.
- pomoc w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”
DLA EMITENTÓW JUŻ NOTOWANYCH:
Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
- wspomaganie w zakresie prowadzenia przejrzystej i konsekwentnej polityki relacji inwestorskich
- wdrożenie i przeszkolenie w zakresie unijnego rozporządzenia MAR,
- zapewnienie bezpośredniego kontaktu z dwoma pracownikami dedykowanymi do obsługi konkretnej Spółki, posiadającymi certyfikat CD ASO, dostępnymi telefonicznie i mailowo
- przeszkolenie w zakresie przepisów obowiązujących na NewConnect
- przekazywanie cyklicznych informatorów, pomagających w przygotowaniu i przesyłaniu raportów bieżących i okresowych
- analizowanie przekazywanych treści nie tylko pod kątem zgodności z przepisami, ale również przyjętych praktyk rynkowych i oczekiwań inwestorów
- pomoc w kontaktach z inwestorami oraz instytucjami rynku kapitałowego (GPW, KNF, KDPW)
- monitorowanie poprawności i zakresu treści publikowanych na stronach internetowych Emitenta
- obsługa pod względem formalnym wszelkie zdarzenia korporacyjne w spółce – WZA, wypłaty dywidendy, realizację praw poboru, i tym podobne
- informowanie o zmianach przepisów w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect i Catalyst
Przeprowadzanie ofert z prawem poboru:
- opracowanie parametrów i struktury emisji
- Przygotowanie projektów uchwał WZA
- Przygotowanie Memorandum Informacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, lub prospektu emisyjnego
- Przygotowanie dokumentacji do KDPW
- Przygotowanie stosownych raportów bieżących
- Przygotowanie Dokumentu Informacyjnego dla GPW w związku z wprowadzeniem instrumentów do obrotu na NewConnect
Proces delistingu (wycofania spółki z obrotu):
- Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku NewConnect, obejmująca w szczególności:
- obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
- przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.)
- przygotowanie wniosku do KNF;
- przygotowanie wniosku do GPW;
- przygotowanie dokumentacji do KDPW,
- przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
- przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
- kompleksowa koordynacja całego procesu.
Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku NewConnect, w tym backdoor-listing:
Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:
- przygotowanie parametrów transakcji
- przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki
- sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia
- sporządzenie raportów bieżących
- sporządzenie Memorandum Informacyjnego i Dokumentu Informacyjnego
- koordynacja całego procesu
Zmiana wartości nominalnej akcji (resplit/split):
Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:
- przygotowanie uchwał organów i umów,
- przygotowanie dokumentacji dla KDPW i GPW
- koordynacja całego procesu
Zmiana systemu notowań – przeprowadzenie Spółki na rynek regulowany GPW:
- Raport due-diligence dotyczący zgodności spółki z wymogami rynku regulowanego,
- Przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych na rynku regulowanym,
- Przygotowanie prospektu emisyjnego wraz z aneksami,
- Pełnienie funkcji oferującego na potrzeby złożenia prospektu w KNF
- Złożenie prospektu w KNF i pomoc w procedurze przed KNF,
- Pomoc w procedurze przed KDPW i GPW.
Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności:
- sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży
- opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach
- pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na NewConnect – działania w celu przywrócenia notowań, pomoc w procedurze przed GPW.
- pomoc w programach skupu akcji własnych
- pomoc w procedurze wypłaty dywidendy