Inwestycja w spółkę Moto44 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu

Spółka zależna INC S.A., Carpathia Capital S.A., objęła obligacje konwertowalne na akcje spółki Moto44 Sp. z o.o.

Carpathia Capital S.A. objęła obligacje o wartości 1,1 mln zł. Obligacje są jednoroczne, z prawem do konwersji na udziały lub akcje spółki Moto 44 Sp. z o.o. (po przekształceniu w spółkę akcyjną), stanowiące blisko 30% w kapitale Moto 44. Dodatkowo, obligacje są zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach.

Spółka Moto44 Sp. z o.o. działa w sektorze motoryzacyjnym i od 2013 r. prowadzi sprzedaż i serwis motocykli nowych i używanych. Spółka jest dilerem marek: TRIUMPH, APRILIA, MV AGUSTA, HUSQVARNA i MOTO GUZZI, dla których zapewnia autoryzowane usługi serwisowe. Łącznie Spółka posiada w ofercie handlowej kilkadziesiąt marek motocykli. Moto44 prowadzi również sprzedaż profesjonalnej odzieży motocyklowej firmy DAINESE oraz profesjonalnych akcesoriów motocyklowych.

W 2014 r., pierwszym pełnym roku sprzedaży motocykli, Spółka osiągnęła poziom przychodów ze sprzedaży równy 4,18 mln PLN, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 0,20 mln PLN oraz zysk netto 0,15 mln PLN. Zgodnie z umową inwestycyjną Moto44 zakłada osiągnięcie w 2015 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 8,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,47 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,35 mln PLN. Natomiast w 2016 r. zakładane jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 12,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,72 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,60 mln PLN. W przypadku nie wypełnienia przez Moto44 opisanych powyżej założeń, Spółka będzie miała prawo do objęcia dodatkowych akcji Emitenta, niezależnie od wykorzystania prawa do konwersji.

Środki z emisji obligacji zostały przez Moto44 przeznaczone na zakup nieruchomości pod budowę nowego salonu i serwisu firmowego oraz nabycie motocykli do odsprzedaży.

Oferującym obligacje był Dom Maklerski INC S.A.

W II połowie 2016 r. Spółka Moto44 będzie ubiegała się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. Autoryzowanym Doradcą będzie INC S.A.

Tagi: , ,