Autoryzowany doradca NewConnect

DLA NOWYCH EMITENTÓW:

Przygotowanie do wprowadzenia na rynek NewConnect (INC S.A.)

Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku NewConnect, obejmujące w szczególności:

  • sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
  • przekształcenia formy prawnej,
  • konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
  • przygotowanie stosownych uchwał WZA,
  • przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej w zakresie obowiązków informacyjnych, ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”.

Wprowadzenie na rynek NewConnect (INC S.A.)

  • sporządzenie i autoryzację Dokumentu Informacyjnego,
  • przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania z systemów EBI i ESPI,
  • rejestrację akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i na rachunkach akcjonariuszy,
  • wdrożenie systemów EBI i ESPI,
  • przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na NewConnect,
  • pomoc w wyborze animatora i agenta emisji,
  • reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
  • koordynacja całego procesu.

Przeprowadzenie emisji nowych akcji, zgodnej z przepisami prawa (Dom Maklerski INC S.A.)

  • sporządzenie Dokumentu Ofertowego i prezentacji dla inwestorów,
  • Przygotowanie umów objęcia akcji,
  • przygotowanie uchwał WZA,
  • przygotowanie raportu z oferty prywatnej,
  • oferowanie akcji,
  • w przypadku oferty publicznej – sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum.

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (INC S.A.)

  • współdziałanie z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w szczególności pomoc w przygotowywaniu raportów okresowych i bieżących,
  • przekazywanie informacji o zmianach w przepisach dotyczących rynku NewConnect,
  • pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku,
  • bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect,
  • pomoc w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”.

DLA EMITENTÓW JUŻ NOTOWANYCH:

Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (INC S.A.)

  • wspomaganie w zakresie prowadzenia przejrzystej i konsekwentnej polityki relacji inwestorskich,
  • wdrożenie i przeszkolenie w zakresie unijnego rozporządzenia MAR,
  • zapewnienie bezpośredniego kontaktu z dwoma pracownikami dedykowanymi do obsługi konkretnej Spółki, posiadającymi certyfikat CD ASO, dostępnymi telefonicznie i mailowo,
  • przeszkolenie w zakresie przepisów obowiązujących na NewConnect,
  • przekazywanie cyklicznych informatorów, pomagających w przygotowaniu i przesyłaniu raportów bieżących i okresowych,
  • analizowanie przekazywanych treści nie tylko pod kątem zgodności z przepisami, ale również przyjętych praktyk rynkowych i oczekiwań inwestorów,
  • pomoc w kontaktach z inwestorami oraz instytucjami rynku kapitałowego (GPW, KNF, KDPW),
  • monitorowanie poprawności i zakresu treści publikowanych na stronach internetowych Emitenta,
  • obsługa pod względem formalnym wszelkie zdarzenia korporacyjne w spółce – WZA, wypłaty dywidendy, realizację praw poboru, i tym podobne,
  • informowanie o zmianach przepisów w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect i Catalyst.

Przeprowadzanie ofert z prawem poboru (INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A.)

  • opracowanie parametrów i struktury emisji,
  • przygotowanie projektów uchwał WZA,
  • przygotowanie Memorandum Informacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, lub prospektu emisyjnego,
  • przygotowanie dokumentacji do KDPW,
  • przygotowanie stosownych raportów bieżących,
  • przygotowanie Dokumentu Informacyjnego dla GPW w związku z wprowadzeniem instrumentów do obrotu na NewConnect.

Proces delistingu – wycofania spółki z obrotu (INC S.A.)

Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku NewConnect, obejmująca w szczególności:

  • obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
  • przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.),
  • przygotowanie wniosku do KNF,
  • przygotowanie wniosku do GPW,
  • przygotowanie dokumentacji do KDPW,
  • przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
  • przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
  • kompleksowa koordynacja całego procesu.

Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku NewConnect, w tym backdoor-listing (INC S.A.)

Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:

  • przygotowanie parametrów transakcji,
  • przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki,
  • sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia,
  • sporządzenie raportów bieżących,
  • sporządzenie Memorandum Informacyjnego i Dokumentu Informacyjnego,
  • koordynacja całego procesu.

Zmiana wartości nominalnej akcji – resplit/split (INC S.A.)

Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:

  • przygotowanie uchwał organów i umów,
  • przygotowanie dokumentacji dla KDPW i GPW,
  • koordynacja całego procesu.

Zmiana systemu notowań – przeprowadzenie Spółki na rynek regulowany GPW (INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A.)

  • raport due-diligence dotyczący zgodności spółki z wymogami rynku regulowanego,
  • przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych na rynku regulowanym,
  • przygotowanie prospektu emisyjnego wraz z aneksami,
  • pełnienie funkcji oferującego na potrzeby złożenia prospektu w KNF
  • Złożenie prospektu w KNF i pomoc w procedurze przed KNF,
  • Pomoc w procedurze przed KDPW i GPW.

Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego (INC S.A.)

  • sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży,
  • opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach,
  • pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na NewConnect – działania w celu przywrócenia notowań, pomoc w procedurze przed GPW,
  • pomoc w programach skupu akcji własnych,
  • pomoc w procedurze wypłaty dywidendy.