Rynek Regulowany

Przygotowanie do wprowadzenia na rynek regulowany:

Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku regulowanym i wprowadzenie na rynek NewConnect, obejmujące w szczególności:

sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
przekształcenia formy prawnej,
konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
przygotowanie stosownych uchwał WZA,
przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej w zakresie obowiązków informacyjnych, przekazywania i ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”,
przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania z systemów ESPI i EBI,

Wprowadzenie na rynek regulowany i przeprowadzenie emisji publicznej (IPO)

sporządzenie Prospektu Emisyjnego,
pełnienie funkcji oferującego na potrzeby oferty publicznej i wprowadzenia na rynek regulowany
uczestnictwo w procedurze przed KNF
przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na rynek regulowany,
reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
koordynacja całego procesu.

Doradztwo w zakresie notowania na rynku regulowanym

Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych

przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych (w tym rozporządzenia MAR) i korzystania z systemu ESPI/EBI
pomoc przy realizacji obowiązków informacyjnych
sporządzenie regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony i przekazywania informacji poufnych
informowanie o zmianie przepisów
pomoc w kontaktach z GPW, KDPW,

Przeprowadzanie ofert z prawem poboru:

Proces delistingu (wycofania spółki z obrotu):

Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku regulowanym, obejmująca w szczególności:
obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.)
przygotowanie wniosku do KNF;
przygotowanie wniosku do GPW;
przygotowanie dokumentacji do KDPW,
przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
kompleksowa koordynacja całego procesu.

Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku regulowanym, w tym backdoor-listing:

Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:
przygotowanie parametrów transakcji
przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki
sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia
sporządzenie raportów bieżących
sporządzenie Prospektu Emisyjnego i procedura przed KNF
koordynacja całego procesu

Zmiana wartości nominalnej akcji (resplit/split):

Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:

Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności:

sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży
opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach
pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na GPW – działania w celu przywrócenia notowań, zmiana systemu notowań, wycofanie z Listy Alertów pomoc w procedurze przed GPW.
pomoc w programach skupu akcji własnych
pomoc w procedurze wypłaty dywidendy