INC_LOGO

DORADCA NA RYNKU REGULOWANYM

gpw 1350x450
Autoryzowany_doradca_Newconnect
Autoryzowany_Doradca_Catalyst
Autoryzowany_Doradca_Aero

DLA NOWYCH EMITENTÓW:

Przygotowanie do wprowadzenia na rynek regulowany:

Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku regulowanym i wprowadzenie na rynek NewConnect, obejmujące w szczególności:

  • sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
  • przekształcenia formy prawnej,
  • konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
  • przygotowanie stosownych uchwał WZA,
  • przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej  w zakresie obowiązków informacyjnych, przekazywania i ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”,
  • przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania  z systemów ESPI i EBI,

Wprowadzenie na rynek regulowany i przeprowadzenie emisji publicznej (IPO)

  • sporządzenie Prospektu Emisyjnego,
  • pełnienie funkcji oferującego na potrzeby oferty publicznej i wprowadzenia na rynek regulowany
  • uczestnictwo w procedurze przed KNF
  • przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na rynek regulowany,
  • reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
  • koordynacja całego procesu.

Doradztwo w zakresie notowania na rynku regulowanym

  • pomoc przy realizacji obowiązków informacyjnych
  • informowanie o zmianie przepisów
  • pomoc w kontaktach z GPW, KDPW, KNF
  • obsługa procesów wypłaty dywidendy

DLA EMITENTÓW JUŻ NOTOWANYCH:

Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych

  • przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych (w tym rozporządzenia MAR) i korzystania z systemu ESPI/EBI
  • pomoc przy realizacji obowiązków informacyjnych
  • sporządzenie regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony i przekazywania informacji poufnych
  • informowanie o zmianie przepisów
  • pomoc w kontaktach z GPW, KDPW,

Przeprowadzanie ofert z prawem poboru:

  • opracowanie parametrów i struktury emisji
  • Przygotowanie projektów uchwał WZA
  • Pełnienie funkcji Oferującego
  • Przygotowanie prospektu emisyjnego i procedura przed KNF
  • Przygotowanie dokumentacji do KDPW
  • Przygotowanie stosownych raportów bieżących

Proces delistingu (wycofania spółki z obrotu):

  • Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku regulowanym, obejmująca w szczególności:
  • obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
  • przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.)
  • przygotowanie wniosku do KNF;
  • przygotowanie wniosku do GPW;
  • przygotowanie dokumentacji do KDPW,
  • przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
  • przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
  • kompleksowa koordynacja całego procesu.

Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku regulowanym, w tym backdoor-listing:

  • Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:
  • przygotowanie parametrów transakcji
  • przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki
  • sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia
  • sporządzenie raportów bieżących
  • sporządzenie Prospektu Emisyjnego i procedura przed KNF
  • koordynacja całego procesu

Zmiana wartości nominalnej akcji (resplit/split):

Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:

  • przygotowanie uchwał organów i umów,
  • przygotowanie dokumentacji dla KDPW i GPW
  • koordynacja całego procesu

Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności:

  • sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży
  • opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach
  • pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na GPW – działania w celu przywrócenia notowań, zmiana systemu notowań, wycofanie z Listy Alertów pomoc w procedurze przed GPW.
  • pomoc w programach skupu akcji własnych
  • pomoc w procedurze wypłaty dywidendy