Rynek Regulowany





DLA NOWYCH EMITENTÓW:
Przygotowanie do wprowadzenia na rynek regulowany:
Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku regulowanym i wprowadzenie na rynek NewConnect, obejmujące w szczególności:
- sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
- przekształcenia formy prawnej,
- konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
- przygotowanie stosownych uchwał WZA,
- przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej w zakresie obowiązków informacyjnych, przekazywania i ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”,
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania z systemów ESPI i EBI,
Wprowadzenie na rynek regulowany i przeprowadzenie emisji publicznej (IPO)
- sporządzenie Prospektu Emisyjnego,
- pełnienie funkcji oferującego na potrzeby oferty publicznej i wprowadzenia na rynek regulowany
- uczestnictwo w procedurze przed KNF
- przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na rynek regulowany,
- reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
- koordynacja całego procesu.
Doradztwo w zakresie notowania na rynku regulowanym
- pomoc przy realizacji obowiązków informacyjnych
- informowanie o zmianie przepisów
- pomoc w kontaktach z GPW, KDPW, KNF
- obsługa procesów wypłaty dywidendy
DLA EMITENTÓW JUŻ NOTOWANYCH:
Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych
- przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych (w tym rozporządzenia MAR) i korzystania z systemu ESPI/EBI
- pomoc przy realizacji obowiązków informacyjnych
- sporządzenie regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony i przekazywania informacji poufnych
- informowanie o zmianie przepisów
- pomoc w kontaktach z GPW, KDPW,
Przeprowadzanie ofert z prawem poboru:
- opracowanie parametrów i struktury emisji
- Przygotowanie projektów uchwał WZA
- Pełnienie funkcji Oferującego
- Przygotowanie prospektu emisyjnego i procedura przed KNF
- Przygotowanie dokumentacji do KDPW
- Przygotowanie stosownych raportów bieżących
Proces delistingu (wycofania spółki z obrotu):
- Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku regulowanym, obejmująca w szczególności:
- obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
- przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.)
- przygotowanie wniosku do KNF;
- przygotowanie wniosku do GPW;
- przygotowanie dokumentacji do KDPW,
- przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
- przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
- kompleksowa koordynacja całego procesu.
Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku regulowanym, w tym backdoor-listing:
- Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:
- przygotowanie parametrów transakcji
- przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki
- sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia
- sporządzenie raportów bieżących
- sporządzenie Prospektu Emisyjnego i procedura przed KNF
- koordynacja całego procesu
Zmiana wartości nominalnej akcji (resplit/split):
Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:
- przygotowanie uchwał organów i umów,
- przygotowanie dokumentacji dla KDPW i GPW
- koordynacja całego procesu
Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności:
- sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży
- opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach
- pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na GPW – działania w celu przywrócenia notowań, zmiana systemu notowań, wycofanie z Listy Alertów pomoc w procedurze przed GPW.
- pomoc w programach skupu akcji własnych
- pomoc w procedurze wypłaty dywidendy