DLA NOWYCH EMITENTÓW:
Przygotowanie do wprowadzenia na rynek NewConnect (INC S.A.)
Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku NewConnect, obejmujące w szczególności:
- sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
- przekształcenia formy prawnej,
- konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
- przygotowanie stosownych uchwał WZA,
- przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej w zakresie obowiązków informacyjnych, ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”.
Wprowadzenie na rynek NewConnect (INC S.A.)
- sporządzenie i autoryzację Dokumentu Informacyjnego,
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania z systemów EBI i ESPI,
- rejestrację akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i na rachunkach akcjonariuszy,
- wdrożenie systemów EBI i ESPI,
- przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na NewConnect,
- pomoc w wyborze animatora i agenta emisji,
- reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
- koordynacja całego procesu.
Przeprowadzenie emisji nowych akcji, zgodnej z przepisami prawa (Dom Maklerski INC S.A.)
- sporządzenie Dokumentu Ofertowego i prezentacji dla inwestorów,
- Przygotowanie umów objęcia akcji,
- przygotowanie uchwał WZA,
- przygotowanie raportu z oferty prywatnej,
- oferowanie akcji,
- w przypadku oferty publicznej – sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum.
Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (INC S.A.)
- współdziałanie z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w szczególności pomoc w przygotowywaniu raportów okresowych i bieżących,
- przekazywanie informacji o zmianach w przepisach dotyczących rynku NewConnect,
- pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku,
- bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect,
- pomoc w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”.
DLA EMITENTÓW JUŻ NOTOWANYCH:
Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (INC S.A.)
- wspomaganie w zakresie prowadzenia przejrzystej i konsekwentnej polityki relacji inwestorskich,
- wdrożenie i przeszkolenie w zakresie unijnego rozporządzenia MAR,
- zapewnienie bezpośredniego kontaktu z dwoma pracownikami dedykowanymi do obsługi konkretnej Spółki, posiadającymi certyfikat CD ASO, dostępnymi telefonicznie i mailowo,
- przeszkolenie w zakresie przepisów obowiązujących na NewConnect,
- przekazywanie cyklicznych informatorów, pomagających w przygotowaniu i przesyłaniu raportów bieżących i okresowych,
- analizowanie przekazywanych treści nie tylko pod kątem zgodności z przepisami, ale również przyjętych praktyk rynkowych i oczekiwań inwestorów,
- pomoc w kontaktach z inwestorami oraz instytucjami rynku kapitałowego (GPW, KNF, KDPW),
- monitorowanie poprawności i zakresu treści publikowanych na stronach internetowych Emitenta,
- obsługa pod względem formalnym wszelkie zdarzenia korporacyjne w spółce – WZA, wypłaty dywidendy, realizację praw poboru, i tym podobne,
- informowanie o zmianach przepisów w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect i Catalyst.
Przeprowadzanie ofert z prawem poboru (INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A.)
- opracowanie parametrów i struktury emisji,
- przygotowanie projektów uchwał WZA,
- przygotowanie Memorandum Informacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, lub prospektu emisyjnego,
- przygotowanie dokumentacji do KDPW,
- przygotowanie stosownych raportów bieżących,
- przygotowanie Dokumentu Informacyjnego dla GPW w związku z wprowadzeniem instrumentów do obrotu na NewConnect.
Proces delistingu – wycofania spółki z obrotu (INC S.A.)
Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku NewConnect, obejmująca w szczególności:
- obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
- przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.),
- przygotowanie wniosku do KNF,
- przygotowanie wniosku do GPW,
- przygotowanie dokumentacji do KDPW,
- przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
- przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
- kompleksowa koordynacja całego procesu.
Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku NewConnect, w tym backdoor-listing (INC S.A.)
Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:
- przygotowanie parametrów transakcji,
- przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki,
- sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia,
- sporządzenie raportów bieżących,
- sporządzenie Memorandum Informacyjnego i Dokumentu Informacyjnego,
- koordynacja całego procesu.
Zmiana wartości nominalnej akcji – resplit/split (INC S.A.)
Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:
- przygotowanie uchwał organów i umów,
- przygotowanie dokumentacji dla KDPW i GPW,
- koordynacja całego procesu.
Zmiana systemu notowań – przeprowadzenie Spółki na rynek regulowany GPW (INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A.)
- raport due-diligence dotyczący zgodności spółki z wymogami rynku regulowanego,
- przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych na rynku regulowanym,
- przygotowanie prospektu emisyjnego wraz z aneksami,
- pełnienie funkcji oferującego na potrzeby złożenia prospektu w KNF
- Złożenie prospektu w KNF i pomoc w procedurze przed KNF,
- Pomoc w procedurze przed KDPW i GPW.
Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego (INC S.A.)
- sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży,
- opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach,
- pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na NewConnect – działania w celu przywrócenia notowań, pomoc w procedurze przed GPW,
- pomoc w programach skupu akcji własnych,
- pomoc w procedurze wypłaty dywidendy.