DLA NOWYCH EMITENTÓW:
Przygotowanie do wprowadzenia na rynek regulowany (INC S.A.)
Kompleksowe przygotowanie spółki do notowania na rynku regulowanym i wprowadzenie na rynek NewConnect, obejmujące w szczególności:
- sporządzenie wyceny Spółki i analizy określającej parametry i strukturę potencjalnej emisji,
- przekształcenia formy prawnej,
- konsultacje treści statutu i innych dokumentów korporacyjnych w zakresie zgodności z wymogami rynku,
- przygotowanie stosownych uchwał WZA,
- przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej w zakresie obowiązków informacyjnych, przekazywania i ochrony informacji poufnych i zasad oraz ograniczeń w obrocie akcjami, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”,
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania z systemów ESPI i EBI.
Wprowadzenie na rynek regulowany i przeprowadzenie emisji publicznej – IPO (Dom Maklerski INC S.A.)
- sporządzenie Prospektu Emisyjnego,
- pełnienie funkcji oferującego na potrzeby oferty publicznej i wprowadzenia na rynek regulowany,
- uczestnictwo w procedurze przed KNF,
- przygotowanie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych na rynek regulowany,
- reprezentowanie spółki przed Zarządem GPW,
- koordynacja całego procesu.
Doradztwo w zakresie notowania na rynku regulowanym (INC S.A.)
- pomoc przy realizacji obowiązków informacyjnych,
- informowanie o zmianie przepisów,
- pomoc w kontaktach z GPW, KDPW, KNF,
- obsługa procesów wypłaty dywidendy.
DLA EMITENTÓW JUŻ NOTOWANYCH:
Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych (INC S.A.)
- przeszkolenie w zakresie obowiązków informacyjnych (w tym rozporządzenia MAR) i korzystania z systemu ESPI/EBI,
- pomoc przy realizacji obowiązków informacyjnych,
- sporządzenie regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony i przekazywania informacji poufnych,
- informowanie o zmianie przepisów,
- pomoc w kontaktach z GPW, KDPW.
Przeprowadzanie ofert z prawem poboru (Dom Maklerski INC S.A.)
- opracowanie parametrów i struktury emisji,
- przygotowanie projektów uchwał WZA,
- pełnienie funkcji Oferującego,
- przygotowanie prospektu emisyjnego i procedura przed KNF,
- przygotowanie dokumentacji do KDPW,
- przygotowanie stosownych raportów bieżących.
Proces delistingu – wycofania spółki z obrotu (INC S.A.)
Kompleksowa obsługa procesu wycofania spółki notowanej z obrotu na rynku regulowanym, obejmująca w szczególności:
- obsługa procesu wezwania/przymusowego wykupu akcji,
- przygotowanie NWZA zgodnie z wymogami ustawy o ofercie (ogłoszenie, uchwały itp.),
- przygotowanie wniosku do KNF,
- przygotowanie wniosku do GPW,
- przygotowanie dokumentacji do KDPW,
- przygotowanie raportów bieżących dla Spółki,
- przygotowanie propozycji zmian w statucie oraz regulaminach Spółki, dostosowujących je do niepublicznego charakteru spółki,
- kompleksowa koordynacja całego procesu.
Połączenia i przejęcia spółek notowanych na rynku regulowanym, w tym backdoor-listing (Dom Maklerski INC S.A.)
Kompleksowa obsługa procesu połączeń i przejęć spółek notowanych, obejmująca w szczególności:
- przygotowanie parametrów transakcji,
- przeprowadzenie procesu due diligence przejmowanej spółki,
- sporządzenie dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym planu połączenia,
- sporządzenie raportów bieżących,
- sporządzenie Prospektu Emisyjnego i procedura przed KNF,
- koordynacja całego procesu.
Zmiana wartości nominalnej akcji – resplit/split (INC S.A.)
Kompleksowa obsługa procesu zmiany wartości nominalnej akcji, obejmująca w szczególności:
- przygotowanie uchwał organów i umów,
- przygotowanie dokumentacji dla KDPW i GPW
- koordynacja całego procesu
Pozostałe doradztwo w zakresie rynku kapitałowego (INC S.A.)
- sporządzenie analiz i wycen porównawczych w stosunku do spółek z branży,
- opracowanie i wdrożenie programów motywacyjnych opartych na akcjach,
- pomoc w procesach restrukturyzacji spółek notowanych na GPW – działania w celu przywrócenia notowań, zmiana systemu notowań, wycofanie z Listy Alertów pomoc w procedurze przed GPW,
- pomoc w programach skupu akcji własnych,
- pomoc w procedurze wypłaty dywidendy.